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Auswahl einer Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG)

2022-036-EU-ABFNZ

Bank- und Investmentdienstleistungen (66100000)

Dienstleistungen

Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung und schreibt federführend für sich (Los 1) das Mandat einer Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG) zur Administration der Sondervermögen der Auftraggeberin in Form von alternativen Investmentfonds entsprechend den Vorschriften des Sozialgesetzbuches IV aus.

In einem separaten Los 2 wird zusätzlich eine Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master KVG) zur Administration der Sondervermögen der eigenständigen Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) ausgeschrieben.

Nachfolgend wird der Begriff „Auftraggeberin“ abhängig vom jeweiligen Los sowohl für die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) als auch für die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) benutzt.

2.900.000,00

EUR Euro

Ja

alle Lose

- Eintragung HRA/B bzw. Gewerbeanmeldung oder anderer Zulassungsnachweis (Dok. 14, Teilnahmeantrag)

- Unternehmensdarstellung (max. 2 DIN A4 Seiten)

- Umsatzzahlen der letzten 3 Geschäftsjahre sind anzugeben im Formblatt „Eignung“ (Dok. 17)

- Eigenerklärung gem. §§ 123, 124 GWB, Formblatt „Eigenerklärung“ (Dok. 16)

Für Unterauftragnehmer gelten die gestellten Anforderungen zu den Eignungskriterien. Im Falle der

Eignungsleihe und/oder sofern die Anforderungen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit nach §§ 45,46 VgV mittels

Unterauftragnehmer erbracht werden entsprechend.

Die Auftraggeberin behält sich vor, diese im Rahmen der Angebotswertung anzufordern.

Bietergemeinschaften werden als Einzelbieter behandelt.

- Nachweis, dass der Bieter als Master-KVG über die erforderliche Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) verfügt.

- Eigenerklärung, dass der Bieter als Master-KVG über ausreichende Personalressourcen verfügt, die eine dauerhafte individuelle Betreuung der Auftraggeberin gewährleistet.

- Der Bieter als Master-KVG sichert zu, dass die gesamte Kommunikation (schriftlich und mündlich) mit der Auftraggeberin während der gesamten Vertragslaufzeit ausschließlich in deutscher Sprache erfolgt.

Ausgefülltes Formblatt zur Ansprechperson Vertragsdurchführung (Dokument 15)

- Konzeptionelle Beantwortung aller Fragen des „Fragebogens zur Auswahl einer Master-KVG“ (Anlage 01)

- Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung oder einer anderen gleichwertigen Regelung (z.B. Haftungsübernahmeerklärung der Muttergesellschaft)

- Referenzen über 3 vergleichbare Aufträge (Dok. 17)

Gilt nur für die Teilnahme an Los1

Eigenerklärung, dass der Bieter als Master-KVG sowie alle mit ihr gesellschaftsrechtlich in Verbindung stehenden (Konzern-)Gesellschaften weder

- ein Asset Management Mandat und auch nicht

- die Verwahrstellenfunktion für das Sondervermögen

für die BGHM als Auftraggeberin ausüben.

Verhandlungsverfahren

Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer

Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote

ja

09.02.2023

10:00

09.03.2023

• Deutsch (DE)

01.10.2023

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung oder erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, müssen spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber der Auftraggeberin gerügt werden, ansonsten ist der Antrag unzulässig. Sind mehr als 15 Kalendertage nach der Mitteilung der Auftraggeberin, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen, ist ein Antrag ebenfalls unzulässig (§ 160 Abs. 3 GWB).

2.) Angaben zu den Fristen des Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb

§ 20 VgV

(1) Bei der Festlegung der Fristen für den Eingang der Angebote und der Teilnahmeanträge nach den §§ 15 bis 19 ist die Komplexität der Leistung und die Zeit für die Ausarbeitung der Angebote angemessen zu berücksichtigen. § 38 Absatz 3 (Vorinformation) bleibt unberührt.

§ 17, Abs.2 VgV

(2) Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge (Teilnahmefrist) beträgt mindestens 30 Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

§ 17, Abs.6 VgV

(6) Die Frist für den Eingang der Angebote (Angebotsfrist) beträgt mindestens 30 Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

(9) Der öffentliche Auftraggeber kann die Frist gemäß Absatz 5 um fünf Tage verkürzen, wenn er die elektronische Übermittlung der Angebote akzeptiert.

§ 62 VgV

Unterrichtung der Bewerber und Bieter

(1) Unbeschadet des § 134 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen teilt der öffentliche Auftraggeber jedem Bewerber und jedem Bieter unverzüglich seine Entscheidungen über den Abschluss einer Rahmenvereinbarung, die Zuschlagserteilung oder die Zulassung zur Teilnahme an einem dynamischen Beschaffungssystem mit.

(2) Der öffentliche Auftraggeber unterrichtet auf Verlangen des Bewerbers oder Bieters unverzüglich, spätestens innerhalb von 15 Tagen nach Eingang des Antrags in Textform,

1. jeden nicht erfolgreichen Bewerber über die Gründe für die Ablehnung seines Teilnahmeantrags,

2. jeden nicht erfolgreichen Bieter über die Gründe für die Ablehnung seines Angebots,

3. jeden Bieter über die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots sowie den Namen des erfolgreichen Bieters, und

4. jeden Bieter über den Verlauf und die Fortschritte der Verhandlungen und des wettbewerblichen Dialogs mit den Bietern